El fabricante de equipos de casino y proveedor de contenido de juegos digitales International Game Technology Plc (IGT) ha anunciado que su junta directiva está “evaluando posibles alternativas estratégicas” para los segmentos globales de juegos y PlayDigital del grupo, “con el fin de desbloquear el valor total de la cartera de IGT.”
“La junta directiva de IGT está considerando una amplia gama de alternativas potenciales, que incluyen, entre otras, una venta, fusión o escisión, así como retener e invertir más en los negocios globales de juegos y PlayDigital”, dijo la firma en un comunicado de prensa del jueves.
Gigante de la Lotería Detrás del Nombre de IGT
Anteriormente conocido como Gtech SpA y Lottomatica SpA hasta la adquisición de IGT con sede en Las Vegas, Nevada de Si Red en 2015, el grupo es una compañía multinacional de juegos de azar que produce diversas tecnologías de juego, incluidas las máquinas tragamonedas. Si bien la empresa tiene su sede en el Reino Unido, mantiene oficinas importantes en Roma, Providence, Rhode Island y Las Vegas, y está controlada, con una participación del 51 por ciento, por De Agostini, una empresa italiana fundada en 1901.
La compañía en general, que incluye al proveedor de lotería más grande del mundo por ingresos brutos, generó más de $400 mil millones en ingresos.
El director ejecutivo de IGT, Vince Sadusky, dijo en un comunicado que la compañía se mantuvo “enfocada en la ejecución de sus objetivos de crecimiento y metas plurianuales” como se describió en noviembre de 2021, y está revisando y evaluando alternativas estratégicas para los segmentos de juegos y la tecnología digital. En ese momento, la compañía señaló que sus negocios digitales y de apuestas se incluirían en una posible lista pública de activos.
“Independientemente del resultado de este proceso, IGT está bien posicionado para cumplir con sus objetivos de crecimiento y ganancias a largo plazo”, señaló Sadusky en el anuncio del jueves.
Mediobanca, Deutsche Bank y Macquarie Capital han sido contratados como asesores financieros junto con Sidley Austin y White & Case actuando como asesores legales para la posible cotización pública.
Los ingresos globales de juegos para el grupo durante el primer trimestre de 2023 aumentaron más del 21% en comparación con el año anterior a US$389 millones. Los ingresos del segmento digital y de apuestas se ubicaron en $47 millones hace un año y han aumentado a $55 millones. Los primeros tres meses del año generaron $23 millones en ganancias netas para los accionistas con ingresos que aumentaron casi un 1% y apenas superaron los $1.060 millones.
La compañía parecería estar llena de efectivo y con un perfil crediticio cada vez más poderoso. Desde el 1 de enero de 2023 hasta el final del primer trimestre, la deuda neta se redujo de $5.150 millones a $5.120 millones, ya que la compañía comenzó el año con una “generación significativa de flujo de efectivo y mejoras adicionales” en su perfil crediticio.
No Se Ha Tomado Ninguna Decisión
El jueves, la compañía señaló que “No se ha tomado ninguna decisión con respecto a ninguna alternativa, no hay un cronograma para la revisión y no puede haber garantía de que la exploración de alternativas estratégicas resulte en alguna transacción.”
Marco Sala, el presidente ejecutivo, fue citado en el comunicado informativo: “Durante los últimos tres años, IGT ha agudizado su enfoque estratégico al reorganizarse en torno a verticales de productos centrales, monetizar activos no centrales, reducir costos estructurales y mejorar significativamente su perfil crediticio.”
Sala agregó: “Creemos que el valor intrínseco de los negocios líderes en el mercado de IGT y el perfil de flujo de efectivo diversificado no se refleja actualmente en el precio de nuestras acciones y es el momento adecuado para evaluar oportunidades que pueden mejorar el valor para los accionistas de IGT.”
Los precios de las acciones subieron al cierre de las operaciones del jueves casi un 4% después del anuncio a $31,50.
Durante décadas, Gtech/Lottomatica compitió y, en ocasiones, cooperó con Scientific Games, el otro líder mundial de lotería. Sin embargo, Scientific Games se reestructuró y cambió su nombre a Light & Wonder. Los principales cambios incluyeron la venta de su negocio de lotería, que aún conserva el nombre de Scientific Games, por alrededor de $5 mil millones y se deshizo de su negocio de apuestas deportivas por alrededor de $800 millones. El precio de las acciones de Light and Wonder cerró con más del doble que el de IGT a $66,97 el jueves.
Fuente: IGT mulls possible sale, spin-off of gaming, digital units, GGRAsia, 9 de junio de 2023
