Evolution AB de Estocolmo, la empresa matriz que cotiza en bolsa de la subsidiaria de propiedad total Evolution Malta Holding Limited, anunció a fines de la semana pasada que la subsidiaria había firmado un acuerdo para la compra total del desarrollador de juegos de casino en línea premium, NoLimit City.
La transacción podría tener un valor de hasta €340 millones con un pago inicial en efectivo de €200 millones y posibles pagos en efectivo de €140 millones adicionales. No se ofrecieron acciones en el acuerdo en efectivo.
La adquisición sigue la estrategia a largo plazo de Evolution para convertirse en el principal proveedor y proveedor de juegos de casino en línea del mundo. Evolution comenzó como un proveedor de juegos de casino con crupier en vivo y finalmente adquirió NetEnt, Red Tiger y Big Time Gaming, el innovador y propietario de la licencia para todos los juegos de tragamonedas Megaways.
La adición de NoLimit City es una combinación perfecta, ya que el estudio ha creado su propio nicho en el espacio de los juegos con tragamonedas innovadoras y, a veces, divertidas en una variedad de modelos matemáticos. Los juegos ofrecen gráficos, temas y animaciones bien desarrollados, y la cartera incluye títulos conocidos como San Quentin, East Coast/West Coast y el favorito de los jugadores de alta volatilidad, Mental.
Aspectos más Destacados del Trato y la Estrategia
No está claro si el desarrollo cambiará la hoja de ruta de lanzamiento de juegos de Evolution para 2022, que ya estaba en camino de lanzar 88 juegos nuevos entre todas las marcas.
El presidente de Evolution, Jens von Bahr, comentó: “Con la incorporación de Nolimit City a la familia Evolution, ampliamos nuestra cartera de juegos verdaderamente innovadores y vanguardistas de las mejores marcas y creadores de juegos de la industria. Hemos seguido a Jonas, Emil y su equipo durante algunos años y nos ha impresionado que hayan establecido un estilo completamente nuevo de juegos de tragamonedas. Estoy orgulloso de que otra de las mejores mentes de nuestra industria haya elegido unirse a la red Evolution.”
Se espera que el trato sea positivo en cuanto a las ganancias por acción para el año calendario con NoLimit City aportando €30 millones en ingresos con un EBITDA de €23 millones para el año.
El cofundador de Nolimit City, Jonas Tegman agregó: “No puedo pensar en una mejor combinación entre dos compañías que entre Nolimit City y Evolution, estamos completamente alineados en términos de personas, productos, tecnología y cómo hacer el trabajo. La vertical de tragamonedas está experimentando cambios masivos, y no podemos esperar para asumir el desafío de la expansión global junto con Evolution, ayudando a navegar hacia la mejor oferta de productos de tragamonedas en el mercado.”
Financiando el Trato – Todo en Efectivo
Evolution pagará €200 millones en efectivo libre de deudas y realizará el pago en efectivo. En los próximos tres años, se podrían pagar otros €140 millones en función del EBITDA de Nolimit City para 2022, 2023 y 2024 con esos pagos vencidos y pagaderos en 2023, 2024 y 2025.
Puede encontrar una lectura completa de los términos en el sitio web de Evolution en formato PDF (aquí).
Se espera que la adquisición se lleve a cabo en el tercer trimestre de este año luego de las aprobaciones regulatorias. NoLimit City cuenta actualmente con certificaciones y licencias de la Autoridad de Juego de Malta, la Comisión de Juego de Gran Bretaña, la ONJN de Rumania, y está bajo licencia en Ontario, Canadá, por parte de AGCO.
Fuente: Evolution has entered into an agreement to acquire Nolimit City, EU Gaming, 22 de junio de 2022
