Paysafe Group Holdings saldrá a bolsa a través de una fusión con una empresa de cheques en blanco respaldada por Bill Foley que valora la firma de pagos en línea en alrededor de $ 9 mil millones, incluida la deuda.
Paysafe es un proveedor de servicios de pago con sede en Londres que ofrece servicios bajo la marca Paysafe y a través de otras marcas que operan bajo su paraguas, incluidas NETELLER y Skrill. Las billeteras electrónicas y otros productos de pago de la compañía se utilizan mucho en la industria del juego.
Paysafe acordó fusionarse con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) Foley Trasimene Acquisition Corp II. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2021. Cuando esto suceda, Paysafe cotizará en NASDAQ bajo el símbolo de cotización ‘PSFE’, surgieron noticias el lunes.
El Sr. Foley dijo que el gigante de los pagos ha estado en la parte superior de su lista de objetivos de fusión porque tiene diferentes negocios escalables y está en una excelente posición.
El presidente ejecutivo de Paysafe, Philip McHugh, dijo que la compañía planea expandir su cartera de billeteras digitales adquiriendo varios jugadores en este espacio altamente competitivo, así como consolidarse en el naciente, pero creciente mercado de apuestas deportivas de EE. UU. El Sr. McHugh mantendrá su cargo después de la fusión de la empresa con Foley Trasimene.
Un retorno del mercado de valores
La fusión anunciada recientemente marcará un retorno del mercado de valores para Paysafe, que fue excluido de la Bolsa de Valores de Londres en diciembre de 2017 después de que las firmas de adquisiciones Blackstone Group y CVC Capital Partners adquirieran la compañía a principios de ese año.
En el otoño de 2019 surgieron informes de que Blackstone y CVC estaban en medio de los preparativos para listar Paysafe y que la empresa de procesamiento de pagos podría tener un valor de más de $10 mil millones, incluida la deuda, en una posible oferta pública inicial.
En noviembre, una nueva ronda de informes de cotización sugirió que los patrocinadores de Paysafe habían reiniciado las discusiones con posibles asesores sobre la posibilidad de sacar a la empresa a bolsa, ya sea a través de una OPV o mediante una fusión con una empresa de cheques en blanco.
CVC y Blackstone serán los mayores inversores de Paysafe después de su fusión y cotización planificada de SPAC. El director ejecutivo senior de Blackstone, Martin Brand, dijo que retener la mayor parte de su inversión permitiría a la empresa de compra beneficiarse del sólido desempeño esperado de Paysafe.
Las fusiones de SPAC se han apoderado de los mercados públicos este año como una de las tendencias más interesantes de 2020. Los ejecutivos ven una combinación con las empresas de cheques en blanco como una forma rápida de llevar sus propios negocios al mercado con una recaudación de fondos potencialmente mayor y menos complejidad que el proceso tradicional de OPV.
Y las empresas de tecnología financiera como Paysafe parecen ser el próximo mercado de SPAC en auge, ya que más personas han estado comprando en línea durante la pandemia de Covid-19 y han realizado más pagos en línea.
Paysafe es la última empresa de pagos que se hace pública a través de una combinación de SPAC después de que Paya y Billtrust anunciaran y completaran acuerdos similares a principios de este año.
Cabe señalar que la tendencia SPAC también ha arrasado en la industria del juego en línea. Tres compañías de apuestas y juegos digitales con sede en EE. UU. han anunciado acuerdos de SPAC en los últimos meses, siendo DraftKings, Golden Nugget Online Gaming y Rush Street Interactive.
