El proveedor de datos deportivos Genius Sports Group acordó esta semana salir a bolsa en una fusión de SPAC con dMY Technology Group II valorada en $ 1.5 mil millones.
La transacción está sujeta a que los accionistas de dMY II voten a favor, así como a otras condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2021.
Con sede en Londres, Genius Sports obtiene datos de eventos deportivos que tienen lugar en todo el mundo y los proporciona a los operadores de apuestas deportivas. La compañía tiene asociaciones de derechos de datos oficiales con algunas de las ligas deportivas más grandes del mundo, incluidas la Premier League inglesa, FIFA, FIBA, NBA, NCAA, NASCAR y más.
Genius Sports dice que proporciona datos sobre más de 240.000 eventos cada año y es el proveedor oficial de datos para más de 170.000 de estos eventos.
Según los términos del acuerdo de fusión entre Genius Sports y dMY II, los accionistas de las dos empresas cambiarán sus acciones por acciones de una nueva empresa combinada – NewCo – que cotizará en la Bolsa de Nueva York. Como se mencionó anteriormente, la entidad combinada se valorará en aproximadamente $ 1.5 mil millones u ocho veces los ingresos proyectados de Genius Sports de $ 190 millones.
Se proyecta que la compañía recién formada tendrá aproximadamente $ 150 millones de efectivo sin restricciones y un balance general sustancialmente libre de deudas después del cierre de la combinación.
La última fusión de SPAC
dMY II es una compañía de adquisición de cheques en blanco o de propósito especial (SPAC) formada recientemente, dirigida por el ex ejecutivo de EMC Corp. Harry You y el ex director ejecutivo de Glu Mobile Inc. Niccolo De Masi. Se entiende que la firma ha mantenido conversaciones con inversores sobre la recaudación de más de $ 300 millones en nuevas acciones para financiar su fusión con Genius Sports.
Los SPAC como dMY II recaudan dinero al cotizar en bolsa y luego buscan una empresa para adquirir e invertir los fondos que han recaudado.
La fusión SPAC de Genius Sports es el último acuerdo de este tipo anunciado por una empresa de juegos de azar en los últimos meses. Otra empresa de cheques en blanco dirigida por el Sr. De Masi y el Sr. You, dMY Technology Group, anunció en julio una fusión con el operador estadounidense de casinos y apuestas deportivas en línea Rush Street Interactive.
Además, DraftKings cerró esta primavera una combinación a tres bandas con SPAC Diamond Eagle Acquisition Corp. y el proveedor de tecnología de juego SBTech y la firma de cheques en blanco Landcadia II y la empresa de juegos de azar en línea propiedad de Tilman Fertitta, Golden Nugget Online Gaming, Inc., anunció un acuerdo similar en junio.
Los SPAC han hecho grandes movimientos en los últimos años y particularmente en 2020 con la participación de varios actores de renombre de diferentes industrias. Las fusiones con compañías de cheques en blanco se han convertido en una de las mejores opciones de inversión porque le dan a la gerencia de la compañía más control sobre los precios y son menos costosas, particularmente en un momento de graves trastornos económicos causados por la pandemia de Covid-19.
También debe tenerse en cuenta que salir a bolsa a través de las OPV tradicionales lleva mucho más tiemp – desde varios meses hasta más de un año – mientras que las fusiones de SPAC solo pueden tardar un par de semanas en completarse.
