Century Casinos, Inc. ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para adquirir el complejo de Nugget Casino en Sparks, Nevada. La compra incluye una participación del 50% en Smooth Bourbon, LLC (“PropCo”) y el 100% de Nugget Sparks, LLC (“OpCo”) por $195 millones de Marnell Gaming, LLC. Century también obtuvo una opción de cinco años para comprar el 50% restante de PropCo por $105 millones, más un 2% anual. Marnell adquirió la propiedad en 2016.
$95 millones del precio total de compra se destinan a PropCo, propietaria del terreno y del edificio Nugget. OpCo pagará a PropCo $15 millones por año en un contrato de arrendamiento para alquilar la propiedad y el terreno. Tras la aprobación habitual y regular de la Comisión de Juegos de Nevada, se pagarán los últimos $100 millones para comprar el Nugget. Se espera que la adquisición de la empresa operativa por parte de Century aumente de inmediato las ganancias y aumente el flujo de efectivo de la empresa de manera significativa.
El paquete de financiación de la compra va mucho más allá de la simple adquisición de la marca y la propiedad. Goldman Sachs Bank USA comprometió $350 millones a través de una línea de crédito sénior garantizada que también fortalecerá el balance general de la compañía con un refinanciamiento de la deuda existente, provisiones para gastos corporativos generales y proporcionará $30 millones en fondos a través de una línea de crédito rotativa senior garantizada.
Nugget un ajuste perfecto para la cartera CTY
En declaraciones conjuntas, Erwin Haitzmann y Peter Hoetzinger, codirectores ejecutivos de Century Casinos, dijeron: “Llevamos mucho tiempo buscando ingresar al mercado de Reno y creemos que Nugget encaja perfectamente en nuestra cartera. Esperamos dar la bienvenida al gran equipo de Nugget to Century Casinos.”
“Creemos que hay muchas ventajas en esta transacción y que identificamos algunas áreas de mejora para continuar con el crecimiento de Nugget. Esperamos que Nugget se integre a la perfección y proporcione sinergias adicionales para la cartera estadounidense de Century Casinos.”
El complejo de Nugget Casino está ubicado en Sparks, Nevada. El casino y el hotel están situados en la Interestatal 80 a un par de minutos del Aeropuerto Internacional Reno-Tahoe, a unas tres millas de distancia.
Como complejo de servicio completo, el Nugget ofrece cerca de 55,000 pies cuadrados de espacio de juego con casi mil máquinas y 30 mesas de juego, dos torres de hotel, 110,000 pies cuadrados de espacio para convenciones, un anfiteatro al aire libre con capacidad para más de 8,000 personas, una buena variedad de opciones gastronómicas y varios bares y salones.
Será el décimo casino norteamericano de Century
Según un comunicado de prensa de Century Casinos, el complejo de Nugget Casino tuvo ingresos operativos netos de $100,4 millones y un EBITDA ajustado de $32,8 millones según los resultados preliminares del año finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Cuando se complete este acuerdo, la cartera de propiedades de CTY incluirá 10 casinos en América del Norte que albergarán alrededor de 6,700 máquinas y 140 mesas de juego.
Century Casinos confió completamente en Goldman Sachs & Co. LLC como asesor financiero en relación con la adquisición.
Fuente: Century Casinos Enters into Definitive Agreement to Acquire Nugget Casino Resort in Nevada, CTY News, 23 de febrero de 2022
