NeoGames adquirirá Aspire Global con una prima del 41%

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Aspire Global se fusionará bajo el techo de NeoGames si los accionistas están de acuerdo con la junta y aceptan la recomendación unánime del líder de aceptar la oferta pública de adquisición de €410 millones de NeoGames.

La oferta a los accionistas es de SEK111 (€11) por acción y la oferta pública valora a Aspire en SEK4.300 millones (€410 millones), un recargo de más del 40% sobre el precio de cierre de las acciones el lunes. Las acciones de Aspire Global cerraron el día 17 de enero a SEK78,50 (€7,60) por acción en la Bolsa nórdica de Nasdaq.

NeoGames accedería a $215 millones a través de un préstamo de la firma de capital privado Blackstone, que adquiriría 505 de las acciones de los accionistas al precio de oferta junto con la emisión de 7,6 millones de nuevas acciones para recoger el capital restante.

Efectivo y acciones para grandes inversores

A los pequeños inversores en Aspire Global se les ofrecería el derecho irrevocable de cobrar sus acciones al precio de SEK111 por acción. A los inversores más grandes, que controlan el 67% de la empresa, se les ofrecería el trato híbrido de acciones y efectivo.

Aspire Global ha estado haciendo la transición de B2C y B2B a una empresa estrictamente orientada a los negocios y acordó reducir los elementos comerciales a los clientes a fines del año pasado. La combinación de sinergias corporativas con NeoGames es un movimiento muy estratégico que cambia irrevocablemente la composición y la trayectoria de la empresa.

Aspire trae sistemas y software a la entidad que permitirá a NeoGames expandir su oferta B2C como un negocio integral único para los operadores de lotería.

Se crearía una nueva unidad de iGaming en NeoGames con el CEO de Aspire, Tsachi Maimon como presidente. El director ejecutivo de NeoGames, Moti Malul, y el director financiero, Raviv Adler, liderarán la nueva compañía combinada.

Adquisición impulsada por la estrategia

Malul dijo lo siguiente sobre la acción de fusión y adquisición: “Estamos encantados de anunciar esta transacción muy estratégica. Nuestro objetivo al combinar nuestras dos compañías es crear un proveedor global líder en contenido interactivo, tecnología patentada y operaciones en todos los elementos de iLottery, apuestas deportivas en línea y verticales de iGaming.”

A la espera de la aprobación regulatoria y de alcanzar un umbral del 90% de la adquisición de acciones existente, se espera que el acuerdo se cierre en 2022.

Tsachi Maimon comentó: “Aspire Global es un proveedor líder de alta calidad con un negocio integral único en la industria del juego regulado. Tras la adquisición de Btobet, Pariplay, la reciente inversión en bingo y la desinversión de la división B2C, y ahora esta posible fusión con NeoGames, crearemos un proveedor global líder para la totalidad del espacio de juegos de azar y lotería de la noche a la mañana.”

“Creo firmemente que las dos empresas están bien emparejadas con una sólida conexión cultural forjada durante muchos años de trabajo conjunto que facilitará importantes sinergias de ingresos.”

NeoGames también se diversificó recientemente en el mercado de lotería turco en un vínculo con Sisal.

Fuente: Malta – Aspire accepts NeoGames acquisition offer, G3 Newswire, 18 de enero de 2022

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