Las acciones de Crown Resorts aumentan un 9% en la nueva oferta de Blackstone

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El jueves, la Junta de Crown Resorts Ltd (CWN.AX) dijo que es „probable“ respaldar una oferta de compra por parte de la firma estadounidense de capital privado Blackstone Inc (BX.N) para una adquisición con la advertencia de que una oferta más alta podría cambiar esa actitud.

La propuesta de A$8.870 millones ($6.460 millones) para comprar la participación de los accionistas, incluido James Packer, es el cuarto intento. La junta calificó la oferta anterior de Blackstone de A$12,50 por acción como no „convincente“, pero parece que los ojos se iluminaron y los oídos se animaron con el precio actual de A$13,10 por acción.

Las acciones de Crown en la Bolsa de Valores de Australia subieron alrededor de un 9% a A$12,67 en las noticias de hoy desde un cierre de 11,63 dólares australianos la noche anterior y parecía que cerrarían por encima de 12,65 – dejando un amplio margen de beneficio entre el precio de mercado actual y la oferta de Blackstone.

Precio de mercado muy por debajo del valor de oferta

El hecho de que el precio se mantuviera casi estable desde el aumento inicial hasta unos minutos antes de la campana de cierre en el momento de este informe indica que el entusiasmo del mercado telegrafiado por la primera ráfaga de compras se ha visto atenuado por una sensación general en el mercado de que se necesita más confianza para impulsar el precio de oferta no vinculante a un nuevo territorio.

Crown se ha enfrentado a una serie de tensiones y desafíos fulminantes, el más reciente fue una reducción masiva de los ingresos en medio de la emergencia sanitaria mundial en curso y las incesantes investigaciones sobre posibles conductas indebidas en el pasado, incluidas presuntas violaciones de lavado de dinero que se remontan a varios años.

Reuters informa que una persona familiarizada con la oferta a través de conocimiento directo dice que James Packer y otros inversores importantes que representan aproximadamente el 60% de todas las acciones han realizado la debida diligencia y respaldan la oferta, que es aproximadamente un 5% más que la última propuesta.     

La persona no estaba autorizada a hablar sobre el asunto públicamente, por lo que no se revela su identidad, pero la fuente agregó que el acuerdo podría firmarse antes de fines de este mes.

Además de la aprobación de los accionistas, los reguladores de los casinos en los tres estados australianos en los que opera Crown tendrían que dar su aprobación al acuerdo. Otra fuente no identificada predijo que los requisitos reglamentarios podrían cumplirse a fines de junio.

Solo oferta válida conocida

Entre los contendientes por el gigante de las apuestas australianas, la oferta coloca a Blackstone en la tercera base y espera que la pelota actual en juego pase por encima de las gradas y no rebote en el campo poniendo el juego en entradas extra con otra y mejor oferta de un competidor.

CPH [Consolidated Press Holdings] revisará todos los documentos publicados en el mercado por Crown Resorts en relación con una transacción de control vinculante antes de tomar una decisión sobre su participación accionaria“, dijo que estaba a la espera de nuevos desarrollos, pero se sintió alentado por la oferta propuesta. Pack es propietaria de CPH y el vehículo controla una participación del 37% en Crown.  

Blackstone ya posee casi el 10% de las acciones y no proporcionó comentarios a Reuters. Sin embargo, con una participación del 9,2%, el gerente de inversiones Perpetual es el tercer mayor accionista y, a menos que se presente una oferta mejor, la empresa está a favor de la oferta.

Steve Johnson habló en nombre de Forager Funds Management, accionista de Crown, como director de inversiones. Johnson dijo: „El aumento en el precio de la oferta es un paso bienvenido en la dirección correcta y apoyamos que la junta continúe impulsando una oferta firme apropiada para los accionistas.“
También dijo: „Es probable que se llegue a un acuerdo.“

Fuente: Crown says likely to back improved $6.5 bln Blackstone buyout offer, Reuters Business, 13 de enero de 2022

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