Playtech cortejada por Aristocrat con una oferta de $5 mil millones

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El fabricante australiano de máquinas tragamonedas Aristocrat Leisure Limited ha emprendido un esfuerzo para adquirir el fabricante de juegos de casino en línea y proveedor de plataformas, Playtech plc en una oferta por valor de AU$5.000 millones (US$3.700 millones). En una presentación ante la Bolsa de Valores de Australia ASX, la compañía enumeró el valor empresarial de la oferta en efectivo recomendada en A$5 mil millones, lo que sería una prima del 58% sobre el valor de todas las acciones en función del último precio de cierre en el mercado.

La Junta de Playtech ha recomendado unánimemente que los accionistas voten a favor de la oferta de 680 peniques por acción. El precio de cierre del viernes 15 de octubre fue de 429 peniques.

Al poner su dinero detrás de la recomendación a otros accionistas, los directores de Playtech que poseen acciones han votado irrevocablemente a favor de la oferta.

Aristocrat tiene cartas de intención de los principales accionistas, incluido el mayor accionista de Playtech (presumiblemente T. Rowe Price) para entregar alrededor de 63,4 millones de acciones que representarían el 20,7% de todas las acciones en circulación en Playtech. Si bien a menudo es un sube y baja o un tira y afloja para los principales accionistas, el precio del gigante inversor estadounidense T. Rowe superó al fundador de la empresa y principal accionista habitual, Tedi Sagi, en marzo de 2018.

La adquisición se financiará con efectivo existente ($1.1 mil millones), una nueva emisión de préstamo a término B de aproximadamente $2.8 mil millones, así como mediante la recaudación de capital (S1.3b).

Según la Australian Financial Review, Goldman Sachs y UBS han ingresado a los mercados con una recaudación de A$1.300 millones para Aristocrat. El aumento está progresando bajo una oferta de derechos renunciables acelerada prorrateada con estructura de negociación de derechos minoristas.

Los corredores de las firmas ya estaban trabajando en la obtención de capital el lunes por la mañana ofreciendo a los administradores de fondos un descuento por derechos de más del 8%.

Aristocrat declaró que la adquisición aceleraría la estrategia de crecimiento del gigante de los juegos de azar australiano a medio plazo y ofrecería un valor sostenible a los accionistas.

Captura de mercados en línea lucrativos de la UE

Aristocrat ingresó inicialmente al mercado de iGaming con el lanzamiento de algunos de sus títulos basados en tierra más populares en 2011. NextGen, otro desarrollador australiano de tragamonedas, convirtió las tragamonedas para jugar en línea. NextGen ahora es parte de Scientific Games a través de la adquisición de NYX por parte de Sci-Games, inmediatamente después de que NYX adquiriera NextGen.

La ruptura en el control de una plataforma completa y décadas de creación de contenido podría abrir valiosos mercados europeos en línea para Aristocrat sin ningún conflicto con otros canales. Snaitech Group, el negocio de juegos de azar B2C orientado a Italia de Playtech, se considera un elemento importante en ese sentido.

El CEO de Aristocrat, Trevor Croker, dijo: “La combinación propuesta uniría el contenido de juegos de clase mundial de Aristocrat y las relaciones regulatorias y con los clientes con la plataforma RMG en línea global líder en la industria de Playtech y la presencia europea B2C.”

El grupo combinado ofrecería una amplia cartera de soluciones de un extremo a otro para los clientes de juegos de todo el mundo, así como experiencias de jugador perfectas, respaldadas por un enfoque compartido en el juego responsable y la innovación.”

Además, el negocio estará en una posición ideal para desbloquear el valor sostenible para los accionistas al aprovechar las oportunidades en el segmento de RMG en línea de rápido crecimiento a medida que continúan abriéndose, particularmente en América del Norte.”

Sumar el talentoso equipo de Playtech con las fortalezas y el impulso establecidos de Aristocrat creará un verdadero líder de la industria en el espacio global de RMG en línea, particularmente en términos de nuestras capacidades B2B.”

El acuerdo está condicionado a la aprobación de la mayoría de los accionistas de Playtech que representen al menos el 75% del valor total de todas las acciones, así como a las aprobaciones regulatorias tradicionales y habituales.

La negociación de acciones de Aristocrat en el ASX se detuvo antes del anuncio y se reanudará el 21 de octubre una vez que se complete la apertura y cierre de las compilaciones posteriores del déficit de la oferta de derechos durante los dos días anteriores.

Fuente: Aristocrat launches US$2.9 billion bid to acquire online platform provider Playtech, IAG, 18 de octubre de 2021

Fuente: Recommended cash offer for Playtech plc, launch of A$1.3 billion Entitlement Offer and Trading Update, Bolsa de Valores de Australia, 18 de octubre de 2021

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