Según se informa, el propietario del grupo Sazka apunta a la OPV

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El empresario multimillonario checo Karel Komarek ha reavivado los planes anteriores para una oferta pública de venta de la empresa paneuropea de juegos de azar y lotería Sazka Group.

Según personas familiarizadas con el asunto, el holding de Komarek, KKCG Group AS, ha estado en conversaciones con asesores sobre una posible venta de acciones por primera vez que podría tener lugar ya en la segunda mitad del año.

Además, se entiende que Londres se encuentra entre los lugares de cotización considerados para el operador de juegos, apuestas deportivas y lotería.

Fundada en 2013, Sazka, con sede en Praga, opera loterías en varios países europeos, incluida su tierra natal, la República Checa, así como Grecia, Austria, Italia y Chipre. En 2020, los clientes colocaron €6.800 millones en apuestas a través de las loterías nacionales del operador, los juegos de lotería instantánea y las operaciones de apuestas deportivas y juegos en línea, según el informe financiero anual de la compañía.

Sazka también está compitiendo actualmente por la cuarta licencia de la Lotería Nacional del Reino Unido. La compañía busca destronar al operador titular Camelot, que ha estado administrando la Lotería Nacional desde su creación en 1994. Su licencia vencerá en 2023 y la guerra de ofertas por el derecho a operar el sorteo comenzó en agosto de 2020.

La firma checa anunció su intención de ofertar por la licencia de lotería en octubre de 2020 y enfrenta la competencia del operador italiano Sisal y la india Sugal & Damani.

Decisiones finales sobre cotización aún por tomar

Las fuentes dijeron que no se han tomado decisiones finales con respecto a la posible OPV de Sazka y que KKCG aún podría retrasar los planes de cotización. El gigante de la lotería podría unirse a una oleada de empresas que buscan cotizar en bolsa en un intento por capitalizar las sólidas condiciones del mercado de valores.

Hace unos años, Sazka contrató a bancos para una posible venta de acciones en Londres con el fin de recaudar fondos para la expansión de sus operaciones. Sin embargo, la compañía congeló esos planes en el otoño de 2018 citando la volatilidad del mercado para su decisión.

En noviembre pasado, la firma de adquisiciones de Wall Street, Apollo Global Management, anunció que compraría una participación de €500 millones en el gigante de los juegos de azar checo. La transacción se completó en marzo. KKCG recibió €200 millones del acuerdo, mientras se supo que Sazka usaría el dinero restante para el crecimiento y adquisiciones potenciales en Europa y América del Norte, “con un enfoque en loterías.”

KKCG se ha negado a comentar sobre los informes de que está considerando una OPV del gigante de las loterías y los juegos de azar. Apolo tampoco ha comentado sobre el tema. Se cree que la firma de adquisiciones está liderando el camino para el negocio de juegos de azar de William Hill fuera de los Estados Unidos después de que Caesars Entertainment, Inc. adquiriera la casa de apuestas heredada a principios de este año. El gigante de los casinos anunció que se deshará de sus operaciones no centrales en el Reino Unido y Europa para centrarse únicamente en el crecimiento de la unidad de apuestas deportivas de Hills en EE. UU.

Fuente: El magnate checo revive el plan de OPV para la empresa de lotería respaldada por Apollo, Bloomberg, 8 de julio de 2021

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