Surge una nueva oferta para la unidad de comercio financiero de Playtech

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Finalto (anteriormente TradeTech), la unidad de comercio financiero de la firma de tecnología de juegos de azar Playtech, recibió una oferta de adquisición de $250 millones de Gopher Investments, según surgieron noticias la semana pasada.

Gopher es un vehículo de inversión respaldado por inversores con experiencia en los sectores financiero y de juego, y es una filial de la firma de asesoramiento especializada con sede en Hong Kong.

En una declaración del 2 de julio, Playtech confirmó que recibió una oferta condicional no vinculante de Gopher el 29 de junio, pero dijo que “el momento en el que Gopher ha elegido presentar su propuesta indicativa hace que sea muy difícil para la Junta de Playtech evaluar adecuadamente la propuesta.”

A finales de mayo, el principal proveedor de tecnología de juegos de azar anunció que firmó un acuerdo vinculante para la venta de Finalto a un consorcio israelí liderado por Barinboim Group y respaldado por Leumi Partners Limited y Menora Mivtachim Insurance Limited por $210 millones.

En su declaración del viernes, Playtech dijo que los términos de su acuerdo con el consorcio le prohíben participar en negociaciones con cualquier tercero con respecto a una posible transacción que involucre la venta de Finalto.”

Poco después de que Playtech anunciara que traspasaría su unidad de comercio financiero al consorcio israelí, surgieron informes de que al menos un importante inversor de la empresa estaba decepcionado por el precio de venta de $210 millones y que en ese momento se estaba gestando una disputa entre los accionistas.

¿Una oferta mejor?

Gopher, que actualmente es un accionista del 4,97% en Playtech, ofrece pagar la cantidad total de $250 millones en efectivo sin ningún componente diferido o contingente. En comparación, la oferta del consorcio incluye un pago inicial de $185 millones y un pago diferido de $15 millones por hasta dos años, junto con un contingente de $25 millones.

El precio más alto ofrecido y el acuerdo en efectivo por adelantado hacen que la propuesta de Gopher se vea significativamente más atractiva.

Al anunciar su oferta la semana pasada, Gopher explicó que representa una prima de 47% a la propuesta base del consorcio y una prima de 35% a la consideración garantizada de esa propuesta. El vehículo de inversión señaló además que está ofreciendo una prima del 19% sobre la contraprestación máxima pagadera por el otro comprador interesado.

Playtech formó su unidad de comercio financiero en 2017 después de la adquisición de CFH Group por $120 millones y la adquisición de $150 millones del creador de mercado de FX y CFD Alpha Capital Markets. Finalto también incluye la división de corretaje de FX minoristas de Playtech, Markets.com.

Después de un desempeño extremadamente débil en 2019, Finalto vio cómo su fortuna se disparó en la primera mitad de 2020 en medio de una mayor volatilidad del mercado y volúmenes de negociación causados por la pandemia de coronavirus.

El bajo rendimiento de Finalto en 2019 obligó a Playtech a lanzar una revisión de la unidad y su futuro dentro del grupo más grande. El centro de la tecnología del juego ha estado considerando vender su división de comercio financiero durante casi dos años. Las noticias sobre el interés del consorcio en Finalto surgieron por primera vez el verano pasado.

A principios de 2021, Playtech cambió el nombre de su unidad financiera a Finalto (anteriormente TradeTech) y dijo que el nuevo nombre reflejaría mejor lo que hace y cómo lo hace, ya que las finanzas están en el centro de sus operaciones y siempre apunta más alto.

Fuente: Gopher Investments realiza una oferta de $250 millones para negocios de Finalto de Playtech, BusinessWire, 2 de julio de 2021

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