Kindred adquiere Relax Gaming en un acuerdo de €295 millones

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El operador de juegos de azar en línea Kindred Group anunció la semana pasada que adquiriría el 66,6% restante de las acciones en circulación del fabricante y proveedor de contenido de casinos en línea Relax Gaming en un acuerdo que valora a esta última compañía en hasta €320 millones.

Kindred dijo que pagaría hasta €295 millones por las acciones en circulación. El operador está configurado para pagar una contraprestación inicial de aproximadamente €80 millones en efectivo y sin deuda.

Además, Kindred realizará dos pagos de ganancias de hasta €113 millones en 2022 y 2023, sujeto a que Relax cumpla con ciertos objetivos de ganancias. La transacción se financiará a través de las líneas de efectivo y crédito existentes del operador de juegos de azar, también se conoció.

Kindred ha estado invirtiendo en Relax desde 2013. Antes de este acuerdo anunciado recientemente, el operador era el mayor inversor del proveedor con el 33,4% de sus acciones en circulación.

Fundado en 2010, Relax es un creador y proveedor de contenido establecido para la industria de los casinos en línea. Su plataforma de agregación presenta miles de títulos propios y de terceros de algunas de las firmas B2B líderes del sector.

Relax cuenta actualmente con alrededor de 240 empleados a tiempo completo y cuatro centros principales en Malta, Estonia, Suecia y Serbia. La compañía proporciona su contenido interno y agregado a cientos de marcas en múltiples mercados.

La transacción le da a Kindred un mayor control sobre su propia oferta

Kindred también ha sido durante mucho tiempo un cliente de Relax. Actualmente, el proveedor proporciona al operador contenido de póquer y bingo de forma exclusiva, junto con contenido de casino en línea. Kindred dijo que se anticipa que la adquisición del proveedor generará sinergias de tasa de ejecución anual de €8 millones en los próximos tres años, principalmente impulsadas por menores necesidades de inversión y menores costos de ventas.

La firma de juegos de apuestas multimarca señaló además que con la incorporación de Relax, podrán desarrollar aún más su propia cartera de productos patentados y, por lo tanto, aumentar su enfoque en el producto y la experiencia del cliente.

Al comentar sobre sus últimas grandes noticias, el CEO de Kindred, Henrik Tjärnström, dijo que la adquisición colocará a su empresa en una “posición significativamente mejor para lograr nuestra estrategia a largo plazo para aumentar nuestro enfoque en la diferenciación de productos y la experiencia del cliente.”

El cofundador y presidente de Relax Gaming, Patrik Österåker, dijo que unirse a Kindred es el siguiente paso natural en su cooperación de larga data con el operador en todas sus verticales de productos. El funcionario señaló además que la presencia fortalecida de Kindred permitirá al proveedor invertir más y acelerar la expansión de su oferta en todo el mundo.

Después del cierre de la transacción, Relax continuará operando como una entidad independiente con una Junta Directiva y un equipo de administración separados. Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre del año, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

Fuente: Kindred adquiere Relax Gaming para fortalecer su enfoque en la diferenciación de productos y la experiencia del cliente, PR Newswire, 2 de julio de 2021

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