La guerra de ofertas para el negocio de apuestas y medios de la casa de juego australiana Tabcorp Holdings Limited acaba de expandirse a nuevas dimensiones cuando un postor más presentó una oferta a fines de la semana pasada.
La empresa de tecnología de apuestas BetMakers Technology Group Ltd., también con sede en Australia y que cotiza en la ASX, se acercó al operador con una oferta en efectivo y acciones de A$4 mil millones, uniéndose al gigante europeo del juego Entain y al grupo de capital privado estadounidense Apollo Global Management en la carrera por negocios de apuestas y medios de Tabcorp.
BetMakers dijo la semana pasada que su oferta se compone de una contraprestación en efectivo de A$1.000 millones y nuevas acciones de BetMakers con un valor aproximado de A$3.000 millones. La cantidad de acciones que se emitirán se fijará cuando y si se acuerda una transacción entre Tabcorp y el fabricante del software de apuestas y carreras. Estas acciones tendrían un precio de una prima del 15% sobre el precio de las acciones de BetMakers en ese momento.
Esta es la más alta de las tres ofertas para la unidad de apuestas y medios de Tabcorp. A principios de este mes, Apollo presentó una oferta de A$3.500 millones por la misma unidad. La firma de compra hizo una oferta separada de A$4.000 millones que también incluía el negocio de máquinas de póquer de Tabcorp.
En febrero, Entain, que dirige las operaciones de Ladbrokes y Neds en Australia, hizo una oferta de A$3.000 millones por las operaciones de medios y TAB de Tabcorp, que la firma australiana rechazó un mes después por ser demasiado baja. El rechazo llevó a Entain a elevar su oferta a A$3.500 millones.
Tabcorp aún tiene que ver el formulario en la última oferta
Tabcorp dijo la semana pasada que aún no se ha formado una opinión sobre los méritos de la propuesta de BetMakers y que la evaluaría en el contexto de su revisión estratégica en curso.
La compañía de juegos de azar lanzó la revisión a principios de este año después de que varias compañías expresaron interés en su unidad de apuestas y medios. Aparte de Entain, Apollo y ahora BetMakers, se entendió que la propiedad de la familia Murdoch también estaba interesada en adquirir las operaciones mencionadas anteriormente en asociación con el veterano australiano de apuestas deportivas en línea Matthew Tripp.
Tabcorp ha explicado que el objetivo de su revisión estratégica es evaluar todas las “opciones estructurales y de propiedad para maximizar el valor del negocio de Tabcorp en beneficio de los accionistas.”
Estas opciones pueden incluir la venta de su negocio de apuestas y medios a un tercero o una posible separación de su negocio de apuestas y medios o su negocio de loterías y keno.
Si Tabcorp opta por aceptar la oferta de BetMakers, la transacción estaría sujeta a una serie de condiciones de cierre, que incluyen diligencia debida, aprobaciones regulatorias, aprobaciones de terceros y organización de financiamiento, entre otras.
Fuente: Propuesta de adquisición recibida para el negocio de apuestas y medios, Sala de prensa de Tabcorp, 28 de mayo de 2021
