El creador de juegos de casino sociales Playtika presenta el borrador de la OPV con la SEC

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El estudio de juegos de casino social con sede en Israel Playtika Holding Corp. dijo el viernes que ha presentado de forma confidencial documentos de oferta pública de venta a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos.

Las noticias sobre la medida surgen después de que surgieron informes en junio pasado de que Playtika estaba en proceso de contratar bancos para prepararse para una OPV en Estados Unidos.

Las fuentes dijeron que la compañía estaba buscando recaudar alrededor de $ 1 mil millones y que podría estar valorada en alrededor de $ 10 mil millones en su OPV. Se cree que Playtika tiene como objetivo salir a bolsa a finales de año o principios del próximo.

La compañía fue fundada en 2010. Tiene su sede en Herzliya, Israel y es mejor conocida por desarrollar y operar juegos de casino sociales, así como aplicaciones para póquer y solitario. Caesars Interactive Entertainment, subsidiaria del operador de casinos Caesars Entertainment Corp. (ahora Caesars Entertainment Inc.) compró Playtika en 2011 en un acuerdo de $ 130 millones.

El rápido crecimiento del sector de los casinos sociales en la última década hizo que el valor de la empresa se disparara. En 2016, fue comprado por un consorcio chino liderado por Giant Network Group Co Ltd y Yunfeng Capital, una firma de capital privado fundada por el fundador de Alibaba, Jack Ma, por $4.4 mil millones.

Playtika busca salir a bolsa en medio de la recuperación del mercado de OPV

Playtika se está preparando para salir a bolsa, ya que el mercado de OPV de EE. UU. experimenta un repunte significativo luego de la desaceleración del mercado de valores inducida por el coronavirus.

El mercado de ofertas públicas de venta comenzó a descongelarse a fines de junio, después de un período de actividad en declive en abril y mayo, ya que las empresas congelaron sus planes de cotizar en bolsa debido a los temores de una recesión mundial.

Las medidas de estímulo del banco central y las bajas tasas de interés finalmente renovaron el apetito por las acciones y dieron como resultado que las OPV recaudaran $122 mil millones a nivel mundial durante los primeros tres trimestres de 2020, la mayor cantidad en dos años.

Playtika podría ser una de las muchas empresas de tecnología que podrían beneficiarse de la crisis de Covid-19.

También debe tenerse en cuenta que la compañía también se ha beneficiado del aumento en la demanda de juegos móviles, incluidos los juegos de estilo casino, ya que los consumidores se han quedado en casa durante cierres generalizados con el objetivo de interrumpir la propagación del coronavirus.

Como se mencionó anteriormente, es probable que la OPV de Playtika en los EE. UU. ocurra a fines de año o principios del próximo. Actualmente, la compañía cuenta con más de 27 millones de jugadores activos mensuales de todo el mundo.

Playtika es la última empresa de propiedad china que busca cotizar en EE. UU., a pesar de los estándares de auditoría recientemente elevados en el país y del escándalo en el que se vio envuelto el propietario de la cadena de café china Luckin Coffee Inc. a principios de este año.

En mayo, Luckin Coffee dijo que Nasdaq le había advertido de los planes para eliminarlo de la lista después de las revelaciones de que algunos de sus empleados habían fabricado sus ventas de 2019 en casi $ 310 millones.

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