El banco israelí y las compañías de seguros evalúan la oferta de compra de gestión para la unidad financiera de Playtech

Según los informes, un banco israelí y dos compañías de seguros buscan unir fuerzas y pujar juntos por la unidad financiera del gigante de tecnología de juegos de azar Playtech.

El medio de noticias israelí Calcalist informa que el brazo de inversión de Bank Leumi, Leumi Partners, está en conversaciones con las firmas de seguros locales Menora y Phoenix para formar una alianza y pujar conjuntamente por la división TradeTech de Playtech.

Según fuentes familiarizadas con las discusiones en curso, si el banco israelí y las dos compañías de seguros llegan a un acuerdo, se asociarán con un grupo formado recientemente que comprende el fondo de inversión Fortissimo Capital y el empresario Zvika Barenboim.

Tras los informes de los medios, Playtech confirmó a fines del mes pasado que estaba «en conversaciones con varias partes sobre la venta« de su división financiera. La compañía dijo además en un comunicado en su sitio web oficial que esas discusiones se encontraban en una etapa temprana y que «no puede haber certeza de que se realizará ninguna transacción o si se acordarán términos aceptables».

Playtech formó su unidad TradeTech en 2017 después de la compra de CFH Group en 2016 en una transacción de 120 millones de dólares y después de gastar otros 150 millones de dólares para el creador de mercado de FX y CFD Alpha Capital Markets. El proveedor de tecnología de juego luego combinó esos dos con su brazo de corretaje de divisas minorista Markets.com.

Compra de gestión bajo consideración

Calcalist informa que cada uno de los nuevos postores recibiría entre el 10% y el 15% de TradeTech, si Playtech acepta vender su brazo financiero al grupo de compradores potenciales interesados.

Según informes anteriores, Fortissimo y el Sr. Barenboim buscaban una participación del 60% en la empresa, y el 40% restante estaría en manos de instituciones.

Se entiende que el grupo de nuevos postores está considerando la idea de una compra por parte de la gerencia donde los gerentes actuales de TradeTech adquirirían el 10% de la compañía. Esto permitiría un cambio de propiedad más fluido y un proceso de diligencia debida más breve.

La finalización de la alianza entre Leumi Partners y Menora y Phoenix está sujeta a la aprobación de cada una de las juntas directivas de las tres entidades. Se espera que voten sobre el asunto si Playtech acepta la oferta del grupo.

La compañía de tecnología de juegos de azar recurrió a UBS Investment Bank para asesorarlo sobre una posible venta de TradeTech. Se entiende que Playtech solicita una oferta inicial de entre 200 millones de dólares y 250 millones de dólares.

La compañía dijo en agosto que TradeTech tuvo un desempeño excepcional durante la primera mitad del año, especialmente después de que la crisis del coronavirus golpeó y provocó que la volatilidad del mercado y los volúmenes de negociación se dispararan. La unidad financiera generó un EBITDA de más de 45 millones de euros en los cuatro meses hasta el 30 de abril de 2020, una mejora significativa con respecto al EBITDA de todo el año de 2019 de 7,9 millones de euros.

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