Nuvei acordó comprar SafeCharge, propiedad de Teddy Sagi, en el último acuerdo importante en el sector de soluciones de pago
La firma estadounidense de tecnología de pagos Nuvei Corp. ha realizado una oferta en efectivo para comprar la compañía británica de procesamiento de pagos online SafeCharge International Group Ltd. en medio de la masiva ola de consolidación en el sector.
SafeCharge es propiedad mayoritaria de Teddy Sagi, quien actualmente posee una participación del 68.30% sobre la firma. El empresario israelí cofundó la compañía junto con su actual CEO, David Avgi, en 2006. A lo largo de los años, SafeCharge se ha convertido en uno de los principales proveedores de soluciones de pago para la industria global de juegos de azar online, entre otros sectores. Entre sus clientes se incluyen Ladbrokes, The Rank Group, Sisal, William Hill y Paddy Power Betfair, entre otras importantes compañías de juego.
Nuvei es un proveedor líder en América del Norte de soluciones de procesamiento de pagos impulsadas por la tecnología para empresas en los sectores de punto de venta, B2B y comercio electrónico. Anteriormente, la compañía operaba como Pivotal Payments pero cambió su nombre a Nuvei a fines del año pasado.
Bajo los términos de la oferta de Nuvei, la firma pagará $889 millones en efectivo por SafeCharge. Como parte de la transacción, los accionistas de SafeCharge recibirían $5.55 en efectivo por cada acción que posean. Además, los inversores también recibirían un dividendo final anunciado previamente de 7.22 peniques por acción.
Credit Suisse actúa como asesor financiero de Nuvei, mientras que Shore Capital asesora a SafeCharge. Se espera que el acuerdo se materialice en el tercer trimestre del año, sujeto a la satisfacción o renuncia de todas las condiciones relevantes y a la aprobación regulatoria.
Oportunidades de expansión
Se espera que el acuerdo genere múltiples oportunidades para que tanto Nuvei como SafeCharge se expandan en una industria en rápido crecimiento y altamente competitiva como es la de los pagos digitales.
El crecimiento a través de adquisiciones ha sido durante mucho tiempo parte de la estrategia de Nuvei para consolidarse en el sector de los servicios de pago y obtener nuevos clientes. En cuanto a SafeCharge, la transacción aumentará sus esfuerzos por expandirse en América del Norte, aprovechando los más de 15 años de experiencia de su nuevo propietario en los mercados de tecnología y pagos digitales de los Estados Unidos y Canadá y su gran base de clientes en la región.
Al comentar el acuerdo, el presidente y CEO de Nuvei, Philip Fayer, dijo que están muy entusiasmados con la combinación de su compañía y SafeCharge y que la transacción «creará un proveedor líder de soluciones de tecnología de pagos, verdaderamente global, con una escala significativa».
El presidente de SafeCharge, Roger Withers, dijo hoy que la junta de la compañía «está recomendando por unanimidad esta oferta en efectivo», ya que presenta «un valor convincente para los accionistas de SafeCharge».
El CEO de SafeCharge, David Avgi, agregó que las dos compañías «han construido en sus respectivos mercados posiciones sólidas en el sector de pagos, con una mínima superposición geográfica, de clientes o de la industria» y que «comparten culturas empresariales similares».
Las noticias sobre la oferta de Nuvei para adquirir SafeCharge se producen en medio de una ola de acuerdos de fusiones y adquisiciones dentro del sector. A principios de este año, FIS y Worldpay acordaron fusionar sus operaciones para crear una potencia de más de $35,000 millones. Se espera que el acuerdo mejore las ofertas de adquisición y pago de FIS y aumente significativamente la escala de distribución de Worldpay y acelere su entrada en nuevos mercados.
