Caesars rechaza la oferta de fusión de casinos de Tilman Fertitta

Se dice que Caesars está más interesado en adquirir las propiedades de Jack Entertainment que en la oferta de fusión con Tilman Fertitta

Caesars Entertainment Corp. optó por rechazar una oferta del multimillonario jefe del juego, Tilman Fertitta, que habría visto cómo su propio imperio se fusiona con el gigante del juego y hospitalidad de Las Vegas, informa el New York Post.

La semana pasada surgió la noticia de que el Sr. Fertitta, propietario de la cadena de hoteles y casinos Golden Nugget y de la cadena de hospitalidad y entretenimiento Landry’s, se acercó a Caesars con una oferta de fusión como parte de la ola de consolidación en toda la industria de casino en Estados Unidos.

Las fuentes creen que la junta de Caesars, que incluye a las firmas de capital Apollo Management y TPG, rechazará la oferta por unanimidad, ya que un acuerdo de este tipo supondría una carga para la empresa con una deuda actual en un momento en el que precisamente busca reducirla. Caesars salió el otoño pasado de un largo y complejo caso de bancarrota del Capítulo 11, que fue desencadenado por la deuda de la compañía de $25,000 millones perteneciente a su compra apalancada de 2008. La deuda del operador de casino actualmente asciende a alrededor de $9,000 millones.

Las acciones de Caesars se dispararon un 18% la semana pasada, dos días después de que surgieran informes sobre la oferta del Sr. Fertitta que cerraron el viernes a $10.20. La capitalización de mercado de Caesars ahora es de $6,800 millones, mientras que la fortuna del Sr. Fertitta es estimada por Forbes en alrededor de $4,500 millones.

La negociación de Caesars para comprar Jack Entertainment Properties

Jack posee actualmente seis propiedades de hoteles y casinos en Michigan y Ohio. El acuerdo podría estimarse en más de $1,000 millones, según fuentes anónimas cercanas a las conversaciones en curso.

Las fuentes también han revelado que los fondos de cobertura, incluidos Canyon Partners, que tiene una participación del 10% en Caesars, y HG Vora Capital, que ha ido aumentado su participación hasta un 4.9% en el gigante del juego, han estado intentando descarrilar el acuerdo de Jack, mientras que han apoyado la fusión inversa con la cadena de casinos del Sr. Fertitta.

Según las fuentes, los fondos de cobertura esperan que el informe de fusión aplace las conversaciones de Jack. Sin embargo, se cree que el consejo de Caesars está convencido de que el acuerdo para la adquisición de las propiedades de casino de Jack debe completarse.

Bajo los términos de la transacción que están negociando, Caesars compraría las operaciones de juego de las propiedades, mientras que su REIT, VICI Properties, adquiriría el terreno ocupado por los casinos y lo arrendaría nuevamente a las mismas compañías en un acuerdo a largo plazo.

La expansión de su cartera en los Estados Unidos e internacionalmente es parte de la estrategia de crecimiento posterior a la quiebra de Caesars. Recientemente, la compañía compró dos hipódromos y salas de casino de Centaur Holdings, con sede en Indiana, en un acuerdo de $1,700 millones.

Según los expertos de la compañía, el acuerdo con Jack podría ser particularmente importante para el CEO de Caesars, Mark Frissora. Su contrato expira en febrero, pero se cree que la materialización de la transacción de Jack podría ser fundamental para prolongar su liderazgo.

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